Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
Van 14/04/2023
T.E.M. 26/09/2025
+ 10.5 %
-
-
-
+ 4.3 %
Risico-Indicator
2 / 7
Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024
Lees meer over historische prestaties, volatiliteit en alle prestatiemaatstaven waarmee u de prestaties van het fonds in het verleden kunt beoordelen.
Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus fondsresultaten
Ontwikkeling van het fonds en het index (%) (basis 100 – na aftrekvan kosten)
Op : 30 sep. 2025.
Prestaties scenario's
De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar omvatten mogelijk niet alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen tien jaar. Deze tabel laat zien hoeveel geld u in 5 jaar terug zou kunnen krijgen in de verschillende scenario's als u € 10 000 inlegt.
Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 01/2020 en 01/2023.
Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen 06/2021 en 06/2024.
Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen 07/2022 en 07/2025.
Bron: Carmignac op 31 aug. 2025.
Statistieken (%)
Deze maatstaven worden gebruikt om de voor risico gecorrigeerde prestaties van een fonds te beoordelen. Een goed presterend fonds zou idealiter een solide rendement (gemeten door de Sharpe-ratio en alfa) moeten hebben in verhouding tot het risico (gemeten door de volatiliteit), terwijl het goed op één lijn ligt met de marktverwachtingen (gemeten door de bèta ten opzichte van de benchmarkindex).
Unsupported browserWe've noticed that your browser is no longer supported. To ensure optimal performance and security while using our website, we recommend updating your browser or other relevant software. Thank you for your understanding!