Stratégies diversifiées

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

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LU1744630424

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Répartition ESG

Cette section contient les informations relatives à la répartition ESG du Fonds.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Répartition ESG

Ce produit financier relève de l’article 8 du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier sont :
  • Un minimum de 10 % de l'actif net du Compartiment est investi dans des placements durables alignés positivement sur les objectifs de développement durable des Nations unies ;
  • Les niveaux minimums d’investissements durables ayant des objectifs environnementaux et sociaux sont de 1% et 3%, respectivement, des actifs nets du Compartiment;
  • La réduction dynamique d'au moins 25% de l'univers d'investissement en actions et dette d'entreprise;
  • Une analyse ESG appliquée à 90% au moins des émetteurs;
  • Les émissions de carbone, telles que mesurées par l'intensité carbone, sont inférieures de 30% à celles de l'indicateur de référence.
Voir tous les documents ESG

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES (ODD)

Le graphique illustre le pourcentage d'actifs en portefeuille qui est aligné avec les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. Cela permet de mesurer la contribution des investissements à la réalisation de ces objectifs globaux.

En favorisant le développement durable, la réduction de la pauvreté, la protection de l'environnement, la santé, l'éducation, et bien d'autres domaines, ces investissements vont au-delà des objectifs financiers traditionnels en intégrant des considérations sociales et environnementales au sein de leur gestion.

Alignement sur les objectifs de développement durable des Nations unies (% de l'actif net)

Au : 29 août 2025.
Actifs alignés sur les ODD
52.8 %
SDG Operational Alignement : Alignement opérationnel sur les ODD
26.5 %
SDG 9 : Industrie, innovation et infrastructure
11.4 %
SDG 3 : Bonne santé et bien-être
9.3 %
SDG 1 : Pas de pauvreté
2.1 %
SDG 11 : Villes et communautés durables
2 %
SDG 7 : Énergie propre et d’un coût abordable
1.6 %
Non conforme aux objectifs de développement durable des Nations unies (ODD)
47.2 %
Total
52.8 %
Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD) : L'alignement sur les ODD est défini pour chaque investissement par l'atteinte d'au moins un des trois seuils suivants. (i). L'entreprise tire au moins 50 % de ses revenus de biens et de services liés à l'un des neuf ODD suivants : (1) Pas de pauvreté, (2) Pas de faim, (3) Bonne santé et bien-être, (4) Éducation de qualité, (6) Eau propre, (7) Énergie abordable et propre, (9) Industrie, innovation et infrastructure, (11) Villes et communautés durables, (12) Consommation et production responsables. (ii). L'entreprise investit au moins 30 % de ses dépenses d'investissement dans des activités commerciales liées à l'un des neuf ODD susmentionnés. (iii). L'entreprise atteint le statut d'alignement opérationnel pour au moins trois des dix-sept ODD et n'est pas en décalage pour aucun ODD. La preuve est apportée par les politiques, pratiques et objectifs de l'entreprise détenue concernant ces ODD. Pour de plus amples informations sur les Objectifs de développement durable des Nations uies, veuillez consulter le site https://sdgs.un.org/goals.

Top 5 de la répartition ESG

Le Top 5 des notes ESG met en avant les 5 positions ayant les meilleures notes durables parmi les investissements du Fonds.

Le Top 5 des pondérations actives montre les positions qui ont été les plus surpondérées par rapport à l’indicateur de référence, illustrées de leurs notes ESG. Cela permet de mettre en avant les principales divergences entre la composition du portefeuille du Fonds et celle de l’indice de référence.

Les 5 principaux titres du portefeuille notés ESG

Au : 29 août 2025.
Entreprise
FINNAIR PLC
IBERDROLA INTERNATIONAL BV
KBC GROUP NV
NATWEST MARKETS NV
LLOYDS BANKING GROUP PLC
Note ESG
AAA
AAA
AAA
AA
AA
Source: MSCI ESG

Top 5 des pondérations actives et des notes ESG

Au : 29 août 2025.
Entreprise
MITSUBISHI CORPORATION FINANCE PLC
IBERDROLA INTERNATIONAL BV
COMPAGNIE DE SAINTGOBAIN SA
ASN BANK NV
NATWEST MARKETS NV
Note ESG
A
AAA
A
A
AA
Source: MSCI ESG

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe VS. Indicateur de Référence

Le graphique permet de comparer la répartition des notes ESG des investissements du Fonds par rapport à la répartition des notes ESG des actifs de son indicateur de référence.

MSCI ESG Score Portefeuille vs. Indicateur de référence (%)

Au : 29 août 2025.
Élevé
Moyen
Faible
Fonds (Actions)
Fonds (Actions + Emprunts privés)
Indicateur de Référence
Source : Note ESG MSCI. La catégorie Leader représente les entreprises notées AAA et AA par MSCI. La catégorie Average représente les entreprises notées A, BBB, et BB par MSCI. La catégorie Laggard représente les entreprises notées B et CCC par MSCI.

Emission Carbone

Intensité des émissions de carbone (T CO2E / M Chiffre d'affaire USD) convertie en euro

Intensité des émission de carbone (T CO2E / M Chiffre d'affaires USD) convertie en euro

Au : 29 août 2025.
Les données d'émissions carbone sont obtenues grâce à MSCI. L'analyse est conduite en utilisant des données publiées et estimées des Scopes 1 et 2, en excluant la poche de liquidités du fonds et des noms pour lequels les données ne sont pas disponibles. La quantité d'émissions de carbone en tonnes de CO2 est calculée et exprimée en millions de dollars de chiffre d'affaires (convertie en euros). C'est une mesure normalisée de la contribution d'un fonds au changement climatique qui facilite les comparaisons avec un indicateur de référence, entre plusieurs fonds, et dans le temps, quelle que soit la taille du fonds.
L'indicateur de référence de chaque Fonds est investi de manière hypothétique avec des actifs sous gestion identiques à ceux des fonds d'actions Carmignac respectifs et calculé pour les émissions totales de carbone et par million d'euros de revenus.
Source: MSCI. L'indicateur de référence de chaque Fonds est hypothétiquement investi dans des actifs identiques aux fonds actions Carmignac respectifs, et le calcul met en évidence le total des émissions de carbone par tranche d’un million d’euros de chiffre d’affaires.

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