Strategie alternative
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities
Comparti
LU0992627298
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 15/11/2013
Al 09/06/2026
+ 102,9 %
+ 110,9 %
+ 41,5 %
+ 41,0 %
+ 10,7 %
Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024Rendimenti annuali : anno 2025
+ 10,0 %
+ 16,7 %
+ 5,1 %
+ 0,3 %
+ 7,4 %
+ 13,6 %
- 5,7 %
+ 0,7 %
+ 18,0 %
+ 8,3 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
202,91 €
Patrimonio Gestito del Fondo
743 M €
Esposizione Azionaria Netta29/05/2026
28,8%
Classificazione SFDR
Articolo 8
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 10 giu 2026Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 29 mag 2026- Carmignac Portfolio Long-Short European Equities - F EUR Acc
| Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F EUR Acc | +7,7% | +7,0% | +6,7% | +12,5% | +40,1% | +42,1% | +113,8% |
| Media della categoria | +2,3% | +1,4% | −0,2% | +5,2% | +16,2% | +13,2% | +23,2% |
| Classificazione (quartile) | - | - | - | - | - | - | - |
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà esclusiva di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti, non possono essere copiate né distribuite e non se ne garantisce l’accuratezza, la completezza o l’attualità. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall'uso di tali informazioni.
A partire dal 1° gennaio 2022, l'obiettivo di investimento diventa un obiettivo di performance assoluta.
Fonte: Carmignac al 29/05/2026.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 29 mag 2026| Fondo | +7,8 | +6,9 | +7,6 |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 29 mag 2026| Indice di Sharpe | +1,2 | +0,8 | +1,0 |
| Beta | +0,2 | +0,1 | +0,1 |
| Alfa | +0,2 | +0,1 | +0,1 |
Calcolo: base settimanale
Fonte: Carmignac al 29 mag 2026.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 29 mag 2026Portafoglio azionario+8,1%
Portafoglio obbligazionario+0,7%
Derivati su Valute−0,0%
OICR+0,2%
Totale+9,0%
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 3 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Mag 2026Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 3 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€6.140
−38,61%
€6.770
−12,19%
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€9.100
−8,96%
€10.500
+1,65%
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€10.800
+7,97%
€11.940
+6,07%
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
€12.420
+24,19%
€14.010
+11,90%
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 08/2020 e 08/2023.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 05/2022 e il giorno 05/2025.
The favorable scenario occurred for an investment between 05/2023 and 05/2026.
Fonte: Carmignac al 31 mag 2026.
Recenti analisi
Approfondimenti sulle strategie • 23 ottobre 2023 • Italiano
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities: Lettera del Gestore
La lettera di Edouard Carmignac • 12 gennaio 2021 • Italiano
La lettera di Edouard Carmignac
Approfondimenti sulle strategie • 31 agosto 2020 • Italiano
Quali sono i benefici di un approccio long-short?
3 minuto/i di lettura
Vi è piaciuta la pagina del fondo?
Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento.
Il riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell’OICR o del gestore.
Carmignac Portfolio è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS.