Carmignac Portfolio Grandchildren adotta una visione di lungo termine investendo attraverso un approccio sostenibile in società di alta qualità che operano nei mercati sviluppati. Oggi questo Fondo compie 4 anni, un importante traguardo che ci fornisce l’occasione per riflettere sulle sue caratteristiche costitutive.
Carmignac Portfolio Grandchildren ha l’obiettivo di generare risultati solidi nel lungo periodo investendo in società di alta qualità con un effettivo potenziale di crescita di lungo termine. Queste società reinvestono gli utili in un’ottica futura, per far crescere la propria attività. In tal modo rimangono redditizie nel tempo. Grazie a questa visione di lungo termine esse sono in grado di adattarsi ai diversi contesti di mercato. Queste società di alta qualità sono chiamate compounder.
Mastercard è una società statunitense del settore tecnologico, conosciuta a livello mondiale per i suoi strumenti di pagamento.
Riteniamo che Mastercard sia una società di qualità poiché è caratterizzata da una redditività sana, un business model solido a bassa intensità di capitale, che le consente di generare profitti ricorrenti, e un effettivo potere di determinazione dei prezzi. Grazie a queste caratteristiche la società può reinvestire i propri utili per promuovere l’innovazione e creare ulteriori vettori di crescita.
Forte di un business ben consolidato, Mastercard riesce a trarre vantaggio dal potenziale dell’innovazione degli asset digitali nella blockchain e dalla tokenizzazione grazie alla sua riconosciuta competenza nelle soluzioni di pagamento. Con questo posizionamento può beneficiare della prevedibilità del business e godere di un vantaggio competitivo incontestato.
Investendo in questa società, il Fondo non mira soltanto a costruire un patrimonio finanziario ma anche a lasciare un mondo più sostenibile per le generazioni future.
Investendo nei compounder, Carmignac Portfolio Grandchildren soddisfa le aspettative di investitori che ricercano una soluzione di risparmio di lungo termine. Il Fondo ha infatti l’obiettivo di costruire un patrimonio non solo per gli investitori di per sé ma anche da trasmettere di generazione in generazione.
Con questo obiettivo di trasmissione intergenerazionale, siamo convinti di avere la responsabilità in quanto investitori di creare valore per i nostri clienti adottando un approccio sostenibile e di esercitare un impatto positivo nel mondo che lasceremo ai nostri figli e nipoti. Siamo impegnati a individuare società in grado di generare un cambiamento positivo sulla base degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile (SDG) definiti dalle Nazioni Unite.
Microsoft è una società statunitense del settore tecnologico, conosciuta mondialmente per i suoi software.
Investendo in Microsoft, il Fondo contribuisce al nono SDG: “Industria, innovazione e infrastrutture”. Oltre a essere redditizia grazie alla sua vasta gamma di prodotti altamente prestazionali che la rendono uno dei principali player del settore tecnologico, Microsoft reinveste gli utili per migliorare il proprio business in svariati ambiti, per esempio l’intelligenza artificiale e il settore dei giochi online.
Microsoft offre un contributo positivo alla società dando vita a infrastrutture resilienti, promuovendo un’industrializzazione inclusiva e sostenibile e incentivando l’innovazione. Anche dal punto di vista della governance, la società è a nostro avviso guidata da un management altamente competente.
Costituzione del Fondo: 31/05/2019. Performance al 31/05/2023. MSCI World (USD, dividendi netti reinvestiti). *Media di categoria Morningstar.
Carmignac Portfolio Grandchildren ha realizzato una solida performance netta annualizzata dalla costituzione, sovraperformando l’indice di riferimento e la categoria di appartenenza, che gli permette di posizionarsi nel quartile superiore dagli inizi del 2023, su 1 anno, su tre anni e dalla costituzione. Questa significativa performance è sostenuta dai business model solidi delle società nelle quali il Fondo investe, che generano risultati positivi nel lungo termine, un ulteriore esempio dei vantaggi del compounding.
Carmignac Portfolio Grandchildren offre opportunità di lungo termine investendo in società che reinvestono gli utili e sono in grado di rimanere redditizie grazie alla capacità di adattarsi costantemente al contesto nel quale operano.
*Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo. **Il Regolamento SFDR (Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: Articolo 8: fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, Articolo 9 che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o Articolo 6 che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it. Per le informazioni relative alla sostenibilità ai sensi del Regolamento SFDR si prega di prendere visione del prospetto del oppure fondi delle pagine del sito web di Carmignac dedicate alla sostenibilità fondo https://www.carmignac.it/it_IT/i-nostri-fondi).
Carmignac Portfolio Grandchildren | 15.5 | 20.3 | 28.4 | -24.2 | 23.0 | 21.9 | -7.5 |
Indice di riferimento | 15.5 | 6.3 | 31.1 | -12.8 | 19.6 | 26.6 | -5.9 |
Carmignac Portfolio Grandchildren | + 6.0 % | + 12.8 % | + 11.4 % |
Indice di riferimento | + 8.6 % | + 16.5 % | + 12.6 % |
Fonte: Carmignac al 31 mar 2025.
Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)
Indice di riferimento: MSCI World NR index
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Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore). Il rendimento può aumentare o diminuire a causa di oscillazioni valutarie per le quote senza copertura valutaria.
La decisione di investire in detto fondo dovrebbe tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto. Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l’investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento. Scala di Rischio del KIID (Informazioni chiave per gli investitori). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo. L’orizzonte di investimento raccomandato si intende come periodo minimo e non è una raccomandazione a vendere allo scadere di tale periodo.
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Carmignac Private Evergreen si riferisce al comparto Private Evergreen della SICAV Carmignac S.A. SICAV - PART II UCI, registrata presso l'RCS del Lussemburgo con il numero B285278.