Alternatieve strategieën

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe

Deelnemingsrechten

LU2923680206

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe ESG-indeling

Dit deel bevat de informatie met betrekking tot de ESG-onderverdeling van het fonds.

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe ESG-indeling

Dit financiële product is een Artikel-8-fonds overeenkomstig de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de Sustainable Finance Disclosure Regulation of ""SFDR""). Om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot, zijn bij het selecteren van de beleggingen de volgende bindende elementen van de beleggingsstrategie gebruikt:
  • Op ten minste 90% van de long-posities in de aandelenportefeuille wordt een ESG-analyse toegepast;
  • Het universum van de long-posities in de aandelenportefeuille wordt actief gereduceerd;
  • Een koolstofuitstoot die 30% lager is dan die van de bovengenoemde samengestelde benchmark, gemeten naar de koolstofintensiteit.
Alle ESG-documenten bekijken

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN VAN DE VERENIGDE NATIES (SDGS)

De grafiek laat zien welk percentage van het vermogen in de portefeuille is afgestemd op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit stelt ons in staat om de bijdrage van onze beleggingen aan het bereiken van deze wereldwijde doelstellingen te meten.

Door duurzame ontwikkeling, armoedebestrijding, milieubescherming, gezondheid, onderwijs en vele andere gebieden te bevorderen, gaan deze beleggingen verder dan de traditionele financiële doelstellingen door sociale en milieuoverwegingen te integreren in hun beheer.

Afstemming op de VN Sustainable Development Goals (% van het nettovermogen)

Op : 29 aug. 2025.
Activa afgestemd op SDG's
51.5 %
SDG Operational Alignement : Operationele afstemming op SDG's
23.2 %
SDG 9 : Industrie, innovatie en infrastructuur
15.8 %
SDG 3 : Goede gezondheid en welzijn
8.1 %
SDG 7 : Betaalbare en duurzame energie
2.6 %
SDG 11 : Duurzame steden en gemeenschappen
1.2 %
SDG 1 : Geen armoede
0.5 %
SDG 12 : Verantwoorde consumptie en productie
0.2 %
Niet in lijn met de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties
48.5 %
Totaal
51.5 %
Duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's): De afstemming op de SDG's wordt voor elke belegging gedefinieerd door te voldoen aan ten minste een van de volgende drie drempels.
(i). Onderneming haalt ten minste 50% van haar inkomsten uit goederen en diensten die gerelateerd zijn aan een van de volgende negen SDG's: (1) Geen armoede, (2) Geen honger, (3) Goede gezondheid en welzijn, (4) Kwalitatief goed onderwijs, (6) Schoon water, (7) Betaalbare en schone energie, (9) Industrie, innovatie en infrastructuur, (11) Duurzame steden en gemeenschappen, (12) Verantwoorde consumptie en productie. (ii). Onderneming investeert ten minste 30% van haar kapitaaluitgaven in bedrijfsactiviteiten die gerelateerd zijn aan een van de bovengenoemde negen SDG's. (iii). Onderneming bereikt de status van uitgelijnd voor operationele uitlijning voor ten minste drie van alle zeventien van de SDG's en bereikt voor geen enkele SDG een verkeerde uitlijning. Het bewijs wordt geleverd door het beleid, de praktijken en de doelen van het bedrijf waarin wordt geïnvesteerd die gericht zijn op deze SDG's. Voor meer informatie over de Duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties verwijzen wij naar https://sdgs.un.org/goals.

Top 5 ESG-indeling

De Top 5 ESG-ratings benadrukken de 5 posities met de beste duurzame ratings onder de beleggingen van het fonds.

De Top 5 actieve wegingen toont de posities die zijn overwogen ten opzichte van de benchmark, geïllustreerd door hun ESG-ratings. Dit benadrukt de belangrijkste verschillen tussen de samenstelling van de portefeuille van het fonds en die van de benchmark.

Top 5 ESG-gewaardeerde portefeuillebeleggingen

Op : 29 aug. 2025.
Bedrijf
SSE PLC
SCHNEIDER ELECTRIC SE
STMICROELECTRONICS NV
BAWAG GROUP AG
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
ESG Rating
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Bron: MSCI ESG

Top 5 van actieve wegingen en ESG-scores

Op : 29 aug. 2025.
Bedrijf
DELIVERY HERO SE
FRESENIUS SE CO KGAA
PROSUS NV
DEUTSCHE TELEKOM AG
SIEMENS ENERGY AG
ESG Rating
BBB
A
AA
BBB
BBB
Bron: MSCI ESG

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe vs Referentie-indicator

De grafiek vergelijkt de verdeling van ESG-ratings voor de beleggingen van het fonds met de verdeling van ESG-ratings voor de activa van zijn benchmark.

MSCI ESG Score Portefeuille vs. Referentie-indicator (%)

Op : 29 aug. 2025.
Koploper
Gemiddelde prestaties
Achterblijvers
Fonds (Aandelen)
Fonds (Aandelen + Obligaties)
Referentie-indicator
Bron: MSCI-ESG-score. De categorie koplopers op ESG-gebied bestaat uit bedrijven met een MSCI-rating van AAA of AA. De categorie gemiddelde prestaties op ESG-gebied bestaat uit bedrijven met een MSCI-rating van A, BBB of BB. De categorie achterblijvers op ESG-gebied bestaat uit bedrijven met een MSCI-rating van B of CCC.

Koolstofemissie-intensiteit

KOOLSTOFEMISSIE-INTENSITEIT (IN TON CO2-EQUIVALENTEN PER 1 MLN. USD AAN OMZET) omgerekend in euro

Op : 29 aug. 2025.
De emissiecijfers zijn gebaseerd op gegevens van MSCI. De analyse is uitgevoerd aan de hand van geschatte of gedeclareerde gegevens van de Scope 1- en Scope 2-koolstofemissie, met uitzondering van contanten en beleggingen waar geen emissiecijfers over beschikbaar zijn. Om de koolstofintensiteit te bepalen wordt de CO2-uitstoot berekend en uitgedrukt in ton CO2 per miljoen dollar aan omzet (omgerekend in euro). Deze methode, die vaak gebruikt wordt om de bijdrage van een portefeuille aan de klimaatverandering te meten, biedt de mogelijkheid om vergelijkingen te trekken met een referentie-indicator en andere portefeuilles, en om de ontwikkeling in de loop der tijd te analyseren, ongeacht de omvang van de portefeuille. Voor meer informatie over de berekeningsmethode verwijzen wij u naar de toelichtingen bij de CO2-uitstoot.
De referentie-indicator van elk fonds wordt hypothetisch belegd met identieke activa onder beheer als de respectieve Carmignac-aandelenfondsen en berekend voor de totale koolstofuitstoot en per miljoen euro aan inkomsten.
Bron: MSCI. De referentie-indicator van elk fonds wordt hypothetisch belegd met een identiek vermogen onder beheer als de respectieve Carmignac-aandelenfondsen en berekend voor de totale koolstofuitstoot en per 1 miljoen euro aan omzet.

Recente analyses

[Main Media] [Funds Focus] Bridge
Alternatieve strategie14 april 2025Engels

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers

3 minuten leestijd
Meer informatie
[Main Media] [Funds Focus] Bridge
Alternatieve strategie17 januari 2025Engels

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers

5 minuten leestijd
Meer informatie
[Main Media] [Funds Focus] Bridge
Alternatieve strategie15 oktober 2024Engels

Carmignac Absolute Return Europe: Letter from the Fund Managers

Meer informatie