Strategie alternative
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe
Comparti
LU2923680206
Indicatore di Rischio
3 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
3 anni
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
97.05 €
Patrimonio Gestito del Fondo
48 M €
Esposizione Azionaria Netta29/08/2025
23.7 %
Classificazione SFDR
Articolo 8
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe Ripartizione ESG
Questa sezione contiene le informazioni relative alla ripartizione ESG del fondo.
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe Ripartizione ESG
Questo prodotto finanziario è Articolo 8 del Regolamento sull’informativa di sostenibilità dei mercati finanziari (SFDR). Gli elementi vincolanti della strategia di investimento usata per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario sono:
- L'analisi ESG è applicata ad almeno il 90% del portafoglio azionario long;
- L'universo del portafoglio azionario long è attivamente ridotto;
- Emissioni di carbonio inferiori al 30% rispetto al suddetto indice di riferimento composito misurato in base all'intensità di carbonio.
OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE NAZIONI UNITE (SDGS)
Il grafico illustra la percentuale di attività in portafoglio allineate agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Questo ci permette di misurare il contributo dei nostri investimenti al raggiungimento di questi obiettivi globali.
Promuovendo lo sviluppo sostenibile, la riduzione della povertà, la tutela dell'ambiente, la salute, l'istruzione e molte altre aree, questi investimenti vanno oltre i tradizionali obiettivi finanziari, integrando considerazioni sociali e ambientali nella loro gestione.
Promuovendo lo sviluppo sostenibile, la riduzione della povertà, la tutela dell'ambiente, la salute, l'istruzione e molte altre aree, questi investimenti vanno oltre i tradizionali obiettivi finanziari, integrando considerazioni sociali e ambientali nella loro gestione.
Allineamento con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (% del patrimonio netto)
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025- Attività allineate agli SDG
- 51.5 %
- SDG Operational Alignement : Allineamento operativo agli SDG
- 23.2 %
- SDG 9 : Imprese, innovazione e infrastrutture
- 15.8 %
- SDG 3 : Salute e benessere
- 8.1 %
- SDG 7 : Energia pulita e accessibile
- 2.6 %
- SDG 11 : Città e comunità sostenibili
- 1.2 %
- SDG 1 : Sconfiggere la povertà
- 0.5 %
- SDG 12 : Consumo e produzione responsabili
- 0.2 %
- Non in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite.
- 48.5 %
Totale
51.5 %
Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG): L'allineamento agli SDG è definito per ogni investimento dal raggiungimento di almeno una delle tre soglie seguenti.
(i). L'azienda ricava almeno il 50% dei suoi ricavi da beni e servizi legati a uno dei seguenti nove SDG: (1) Nessuna povertà, (2) Nessuna fame, (3) Buona salute e benessere, (4) Istruzione di qualità, (6) Acqua pulita, (7) Energia accessibile e pulita, (9) Industria, innovazione e infrastrutture, (11) Città e comunità sostenibili, (12) Consumo e produzione responsabili. (ii). L'azienda investe almeno il 30% delle sue spese in conto capitale in attività commerciali legate a uno dei nove SDG sopra citati. (iii). L'azienda raggiunge lo status di allineamento operativo per almeno tre dei diciassette SDG e non raggiunge il disallineamento per nessun SDG. La prova è fornita dalle politiche, dalle pratiche e dagli obiettivi della società partecipata relativi a tali SDG. Per maggiori dettagli sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite si prega di consultare https://sdgs.un.org/goals.
(i). L'azienda ricava almeno il 50% dei suoi ricavi da beni e servizi legati a uno dei seguenti nove SDG: (1) Nessuna povertà, (2) Nessuna fame, (3) Buona salute e benessere, (4) Istruzione di qualità, (6) Acqua pulita, (7) Energia accessibile e pulita, (9) Industria, innovazione e infrastrutture, (11) Città e comunità sostenibili, (12) Consumo e produzione responsabili. (ii). L'azienda investe almeno il 30% delle sue spese in conto capitale in attività commerciali legate a uno dei nove SDG sopra citati. (iii). L'azienda raggiunge lo status di allineamento operativo per almeno tre dei diciassette SDG e non raggiunge il disallineamento per nessun SDG. La prova è fornita dalle politiche, dalle pratiche e dagli obiettivi della società partecipata relativi a tali SDG. Per maggiori dettagli sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite si prega di consultare https://sdgs.un.org/goals.
Top 5 Ripartizione ESG
I Top 5 rating ESG evidenziano le 5 posizioni con i migliori rating di sostenibilità tra gli investimenti del fondo.
Le 5 principali ponderazioni attive mostrano le posizioni che sono state sovrappesate rispetto al benchmark, illustrate dai loro rating ESG. In questo modo si evidenziano le principali divergenze tra la composizione del portafoglio del fondo e quella del benchmark.
Le 5 principali ponderazioni attive mostrano le posizioni che sono state sovrappesate rispetto al benchmark, illustrate dai loro rating ESG. In questo modo si evidenziano le principali divergenze tra la composizione del portafoglio del fondo e quella del benchmark.
Prime 5 posizioni del portafoglio con valutazione ESG
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025Azienda
SSE PLC
SCHNEIDER ELECTRIC SE
STMICROELECTRONICS NV
BAWAG GROUP AG
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
Valutazione
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Fonte: MSCI ESG
Prime 5 migliori posizioni per valutazione ESG
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025Azienda
DELIVERY HERO SE
FRESENIUS SE CO KGAA
PROSUS NV
DEUTSCHE TELEKOM AG
SIEMENS ENERGY AG
Valutazione
BBB
A
AA
BBB
BBB
Fonte: MSCI ESG
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe vs Indice di Riferimento
Il grafico confronta la distribuzione dei rating ESG per gli investimenti del fondo con la distribuzione dei rating ESG per le attività del suo benchmark.
MSCI ESG Score Portfolio vs. Indice di Riferimento (%)
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025Leader
Media
Laggard
- Fondo (Azioni)
- Fondo (Azioni + Obbligazioni Corporate)
- Indice di Riferimento
Fonte: Score MSCI ESG. Gli ESG Leader corrispondono alle società con rating AAA e AA di MSCI. La Media ESG rappresenta le società con rating A, BBB e BB di MSCI. Gli ESG Laggard rappresentano le società con rating B e CCC di MSCI.
INDICE DI INTENSITÀ DI CARBONIO
INDICE DI INTENSITÀ DI CARBONIO (T CO2EQ/RICAVI IN MLN DI USD) convertito in euro
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025I dati sulle emissioni di carbonio sono basati sui dati di MSCI . L'analisi è condotta sulla base dei dati stimati o dichiarati di misurazione delle emissioni di carbonio di Scope 1 e Scope 2, escluse la liquidità e le posizioni per le quali non sono disponibili i dati sulle emissioni di carbonio. Per determinare l'intensità di carbonio, il volume di emissioni di carbonio in tonnellate di CO2 è calcolato ed espresso per milioni di dollari di ricavi (convertiti in euro). Si tratta di una misura normalizzata del contributo di un portafoglio al cambiamento climatico, che consente il raffronto con un indice di riferimento, tra portafogli molteplici e nel tempo, indipendentemente dalla dimensione del portafoglio.
Per ulteriori informazioni sulla metodologia di calcolo, fare riferimento al glossario
Per ulteriori informazioni sulla metodologia di calcolo, fare riferimento al glossario
L'indicatore di riferimento di ciascun Fondo è ipoteticamente investito con attività in gestione identiche a quelle dei rispettivi fondi azionari Carmignac e calcolato per le emissioni totali di carbonio e per milione di euro di ricavi.
Fonte: MSCI. L'indice di riferimento di ciascun Fondo è ipoteticamente investito in AUM identici a quelli dei rispettivi Fondi azionari Carmignac e calcolato per le emissioni totali di carbonio e per milione di euro di ricavi.
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