Aandelenstrategieën

Carmignac Portfolio Tech Solutions

Thematische fondsenArtikel 9
Deelnemingsrechten

LU2809794576

Activaspreiding
Aandelen98.8 %
Andere 1.2 %
Op : 29 aug. 2025.
Risico-Indicator

1

2

3

4

5

6

7

Laagste risico Hoogste risico
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
+ 28.7 %
-
-
-
+ 37.8 %
Van 21/06/2024
T.E.M. 24/09/2025
Rendement per Kalenderjaar 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+ 6.5 %
Netto Inventariswaarde
128.65 €
Nettoactiva Onder beheer
284 M €
Netto Aandelenblootstelling29/08/2025
98.8 %
SFDR-fondscategorieën

Artikel

9
Op : 24 sep. 2025.

Carmignac Portfolio Tech Solutions fondsresultaten

Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.

Beheerverslag

Op : 29 aug. 2025.
Fondsbeheerteam

Kristofer Barrett

Head of Global Equities, Fund Manager
Bron en copyright: Citywire. Kristofer Barrett is + voortschrijdend driejarig risico gecorrigeerd rendement voor alle fondsen die de beheerder beheert tot en met 31 augustus 2025. Citywire Fund Manager Ratings en Citywire Rankings zijn eigendom van Citywire Financial Publishers Ltd ("Citywire") en © Citywire 2025. Alle rechten voorbehouden. De verwijzing naar een rangschikking of prijs is geen garantie voor de toekomstige resultaten van de icbe of de beheerder. Rendementen uit het verleden zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige prestaties.

Marktomgeving

  • De markten hebben het grootste deel van de zomer een klim gemaakt langs de muur van zorgen.
  • In augustus 2025 boekten de aandelenmarkten wereldwijd solide winsten, waarbij belangrijke indices zoals de S&P 500 en Nasdaq nieuwe recordhoogtes bereikten. Deze winsten werden voornamelijk gedreven door een kleine groep megacap-technologiebedrijven, waaronder Nvidia, Microsoft, Apple en Amazon.
  • In Jackson Hole, na de publicatie van de Amerikaanse werkgelegenheidscijfers voor juli – die wezen op een vertragende arbeidsmarkt – opende Powell de deur voor mogelijke renteverlagingen medio september. Dit wakkerde de verwachtingen aan van een agressieve renteverlagingscyclus.
  • De Europese markten presteerden ondermaats in lokale valuta's, waarbij vooral Frankrijk achterbleef als gevolg van politieke onzekerheden.
  • Chinese onshore-aandelen stegen tot het hoogste niveau in tien jaar, ondersteund door optimisme over anti-involutionaire hervormingen, de kracht van de technologiesector en incrementele overheidsmaatregelen om de aandelenmarkt te stimuleren.
  • De euro steeg in deze periode ten opzichte van de dollar, waardoor er een verschil ontstond tussen de prestaties van de index in lokale valuta en die in euro's.

Rendement opmerkingen

  •   In de maand augustus behaalde het fonds een negatief absoluut rendement, maar presteerde het beter dan zijn benchmark.
    
  • Onze positieve relatieve prestaties waren voornamelijk te danken aan de aandelenselectie in ons thema Industriële technologie & digitale infrastructuur.
  • Arista Networks, Astera Labs en Innodisk leverden de grootste bijdrage aan onze prestaties, aangezien de vraag naar schaalbare, hoogwaardige netwerk- en connectiviteitsoplossingen de groei in de hele sector stimuleerde.
  • In de cloud- en softwaresector was Alphabet onze grootste bijdrage aan het rendement in de loop van de maand, met een voortzetting van de prestaties die we de afgelopen maanden hebben gezien.

Vooruitzichten en investeringsstrategie

  • In augustus hebben we onze positie in Nitto Boseki binnen de sector Tech Materials verder uitgebouwd.
  • Binnen de AI-waardeketen worden deze materialen gebruikt in servers vanwege hun uitzonderlijke thermische en mechanische stabiliteit.
  • Op dezelfde manier hebben we onze positie in Broadcom uitgebreid door goed presterende namen zoals Astera Labs en Arista Networks af te stoten.
  • Gedurende de maand hebben we ook een kleine positie in Qualcomm ingenomen op basis van de waardering en het potentiële opwaartse potentieel in AI. Daarnaast hebben we onze kleine posities in Vertiv en Oracle verkocht.

Rendementsgrafiek

Op : 24 sep. 2025.
Bron: Carmignac op 25/09/2025

Carmignac Portfolio Tech Solutions Overzicht portefeuille

Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 29 aug. 2025.
Noord-Amerika63.0 %
Azië28.5 %
Europa7.5 %
Azië / Pacific1.0 %
Details bekijken

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 29 aug. 2025.
Gewicht Aandelenbeleggingen 98.8 %
Netto Aandelenblootstelling98.8 %
Aantal Emittenten Aandelen 40
Active Share61.2 %

Recente analyses