GAMA DE FONDOS DE RENTA VARIABLE DE CARMIGNAC
Nuestro carácter de emprendedores activos y nuestra independencia nos han hecho reafirmar nuestras convicciones desde 1989. Estamos muy atentos a las temáticas y tendencias que demuestran tener potencial de crecimiento a largo plazo para ofrecer a nuestros clientes soluciones de inversión gestionadas de forma activa y alinear nuestros intereses con los suyos.
En Carmignac, nuestra gama de fondos de renta variable ofrece una gran diversidad de capacidades de inversión a través de nuestros cuatro enfoques especializados.
NUESTROS CUATRO ENFOQUES ESPECIALIZADOS
Renta variable internacional
Aprovechar las tendencias mundiales a largo plazo gracias a un enfoque bottom-up específico para cada valor, con el apoyo de especialistas sectoriales.
Renta variable europea
Buscar crecimiento a largo plazo en Europa a través de oportunidades menos visibles.
Renta variable de mercados emergentes
Aprovechar nuestra posición pionera para captar movimientos alcistas en los mercados emergentes.
Renta variable temática
Identificar oportunidades a largo plazo a través de nuestras temáticas de compromiso: clima, empoderamiento y liderazgo.
UNA LARGA EXPERIENCIA EN RENTA VARIABLE Y UNA OFERTA AMPLIA Y COMPLEMENTARIA
Como nuestros gestores y analistas de carteras de renta variable están especializados por regiones y sectores, nuestra cobertura complementaria nos permite identificar oportunidades de rentabilidad a largo plazo en distintos mercados, contribuyendo al mismo tiempo de manera positiva al medio ambiente y a la sociedad.
UN VIAJE POR LA RENTA VARIABLE A TRAVÉS DE UN ENTORNO EN CONSTANTE CAMBIO
NUESTROS FONDOS, EN POCAS PALABRAS
FONDOS DE RENTA VARIABLE INTERNACIONAL
Nuestro equipo de renta variable internacional aprovecha las tendencias mundiales de largo plazo a través de un enfoque bottom-up y específico para cada valor, respaldado por especialistas sectoriales con extensos y profundos conocimientos y convicciones en su sector.
- Un fondo de renta variable internacional y sostenible que ofrece una exposición a empresas que prosperan en un mundo globalizado en evolución.
- Un enfoque oportunista con el que beneficiarse de prometedoras tendencias y dinámicas del mercado.
- Para la selección de valores se aplica un enfoque bottom-up basado en los fundamentales.
- Fondo de renta variable sostenible de mercados desarrollados centrado en modelos empresariales de calidad.
- Una cartera concentrada y de rotación reducida, seleccionada mediante un proceso bottom-up de probada eficacia.
- Invertir a largo plazo exige rentabilidad financiera combinada con impacto medioambiental y social.
FONDOS DE RENTA VARIABLE EUROPEA
Europa ofrece un terreno fértil para los inversores en busca de oportunidades menos visibles y Carmignac está dispuesta a aprovecharlas mediante varias temáticas que ofrecen catalizadores de crecimiento estructural en la región.
- Fondo concentrado, gestionado activamente y centrado en inversiones sostenibles en Europa.
- Un enfoque de selección de valores dirigido a encontrar la innovación entre las empresas de calidad/crecimiento con resultados positivos para la sociedad y el medio ambiente.
- Un análisis bottom-up de los fundamentales de las empresas y un firme compromiso con los resultados sostenibles.
FONDOS DE RENTA VARIABLE DE MERCADOS EMERGENTES
Los mercados emergentes son para nosotros una fuente de rentabilidad y de diversificación, pero también una forma de contribuir de manera sostenible al medio ambiente y a la sociedad.
- Una cartera concentrada y no referenciada que busca una elevada generación de alfa en el universo diversificado de los mercados emergentes y frontera.
- Una estrategia para identificar empresas que ofrezcan perspectivas atractivas de crecimiento a largo plazo con un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente.
- Un Fondo conforme al artículo 9 que contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
- Una estrategia de renta variable de pequeña y mediana capitalización de mercados emergentes y frontera, que utiliza un proceso ascendente orientado al crecimiento y la calidad.
- Una exposición a segmentos de mercado menos cubiertos con un enfoque no referenciado que conduce a la diversificación.
- Un equipo experimentado y con capacidad demostrada para acceder a títulos de calidad.
Entre los mercados emergentes, tenemos una larga convicción sobre China, especialmente sobre la Nueva Economía de China, sustentada por sólidas tendencias a largo plazo que apoyan temáticas sostenibles.
- Un enfoque diferenciado y selectivo centrado en los sectores de la Nueva Economía china, el segmento más atractivo del mercado chino.
- Un proceso bottom-up concentrado y no referenciado.
- Un enfoque ISR único para invertir en China que nos diferencia de nuestra competencia.
FONDOS RENTA VARIABLE TEMÁTICA
Dado que que somos inversores que tienen en cuenta su contribución al medio ambiente y la sociedad, buscamos alinear las que hemos identificado como potenciales temáticas de rentabilidad a largo plazo tanto con los valores de nuestros clientes como con nuestras propias temáticas de compromiso: clima, empoderamiento y liderazgo.
En 2020, nos hemos reposicionado en esta temática a largo plazo para aprovechar un mayor potencial de crecimiento gracias a nuestro enfoque diferenciado del cambio climático, que refleja nuestra filosofía sostenible. Este nuevo posicionamiento responde a nuestra primera temática de compromiso: el clima.
- Un fondo orientado a generar rentabilidades atractivas al tiempo que ejerce una contribución medioambiental positiva.
- Un enfoque integral consistente en invertir en empresas «verdes» o «limpias», así como en empresas a lo largo de toda la cadena de valor.
- Un Fondo que apunta a empresas innovadoras y de crecimiento sostenible con una ventaja tecnológica y un sólido modelo de negocio.
Hemos decidido centrarnos en la satisfacción de clientes y empleados, sobre la que cada vez disponemos de más datos, para aprovechar posibles oportunidades de crecimiento.
- Una estrategia de temática social que se basa tanto en la satisfacción del cliente como de los empleados
- Un Fondo que aprovecha el poder de los datos sociales a través de conocimientos cuantitativos y experiencia en el empleo de fuentes de datos «alternativas».
- Una estrategia basada en el análisis de todos los factores para hacer una comparación retrospectiva de la capacidad de inversión y el potencial de generación de alfa en busca de un potencial alcista importante
- Una estrategia dirigida a captar el efecto positivo que la propiedad familiar tiene en los resultados de las empresas
- Una evaluación exhaustiva del gobierno corporativo basada en un análisis específico de las empresas familiares mediante nuestra experiencia y una herramienta interna.
- Una selección basada en empresas que presentan una visión humana, un espíritu empresarial y un compromiso activo.
CARMIGNAC, UNA EXPERIENCIA COMPROBADA EN LOS MERCADOS DE RENTA VARIABLE
Fuente: Carmignac, 29/12/2023
Carmignac Investissement A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 4/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 8
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **
Principales riesgos del Fondo
Carmignac Emergents A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 4/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 9
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **
Principales riesgos del Fondo
Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 4/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 9
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **
Principales riesgos del Fondo
Carmignac Portfolio Emerging Discovery A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 4/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 8
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **
Principales riesgos del Fondo
Carmignac Portfolio Family Governed A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 4/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 8
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **
Principales riesgos del Fondo
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 5/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 9
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **
Principales riesgos del Fondo
Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 6/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 8
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **
Principales riesgos del Fondo
Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 5/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 8
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **
Principales riesgos del Fondo
Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc
- Duración mínima recomendada de la inversión
- 5 años
- Escala de riesgo*
- 4/7
- Clasificación SFDR**
- Artículo 9
*Escala de riesgo del KID (Documento de datos fundamentales). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo. **
Principales riesgos del Fondo
Comunicación publicitaria. Consulte el KID/folleto antes de tomar una decisión final de inversión.
Este material no puede reproducirse, ni total ni parcialmente, sin el consentimiento previo de la sociedad gestora. Este material no constituye una oferta de suscripción ni un asesoramiento de inversión. Este material no constituye una recomendación contable, jurídica o tributaria y no debe ser tenido en cuenta a tales efectos. Este material se proporciona con carácter exclusivamente informativo y podría no resultar fiable a la hora de evaluar las ventajas derivadas de invertir en cualquier tipo de participaciones o valores mencionados en el presente documento o de cara a cualquier otra finalidad. La información contenida en este material podría no ser completa y estar sujeta a modificación sin preaviso alguno. Las informaciones se expresan a fecha de redacción del material y proceden de fuentes propias y externas consideradas fiables por Carmignac, no son necesariamente exhaustivas y su exactitud no está garantizada. En consecuencia, Carmignac, sus responsables, empleados o agentes no proporcionan garantía alguna de precisión o fiabilidad y no se responsabilizan en modo alguno de los errores u omisiones (incluida la responsabilidad para con cualquier persona debido a una negligencia). Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras.
La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). La rentabilidad podrá subir o bajar a resultas de las fluctuaciones en los tipos de cambio en el caso de las participaciones que carezcan de cobertura de divisas.
La mención a determinados valores o instrumentos financieros se realiza a efectos ilustrativos, para destacar determinados títulos presentes o que han figurado en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac. Ésta no busca promover la inversión directa en dichos instrumentos ni constituye un asesoramiento de inversión. La Gestora no está sujeta a la prohibición de efectuar transacciones con estos instrumentos antes de la difusión de la información.
La decisión de invertir en el fondo debe tomarse teniendo en cuenta todas sus características u objetivos descritos en su folleto. El acceso a los Fondos podrá estar restringido a determinadas personas o países. Este material no está dirigido a ninguna persona de ninguna jurisdicción en la que (debido al lugar de residencia o nacionalidad de la persona o a cualquier otra cuestión) el material o la disponibilidad de este material esté prohibido. Las personas objeto de estas prohibiciones no deben acceder a este material. La tributación depende de la situación de la persona. Los Fondos no están registrados para su distribución a inversores minoristas en Asia, Japón, Norteamérica ni están registrados en Sudamérica. Los Fondos Carmignac están registrados en Singapur como institución de inversión extranjera restringida (exclusivamente para clientes profesionales). Los Fondos no han sido registrados en virtud de la ley de valores estadounidense (US Securities Act) de 1933. Los Fondos podrán no ofertarse o venderse, directa o indirectamente, en beneficio o en nombre de una «Persona estadounidense», según la definición recogida por el Reglamento estadounidense S (Regulation S) y la ley FATCA. Podrá consultar los folletos de los Fondos, los documentos KID, el VL y los informes anuales en la web www.carmignac.com o previa petición a la Gestora. Los riesgos, comisiones y gastos corrientes se detallan en el documento de datos fundamentales (DFI). El KID deberá estar a disposición del suscriptor con anterioridad a la suscripción. El suscriptor debe leer el KID. Los inversores podrían perder parte o la totalidad de su capital, dado que el capital en los fondos no está garantizado. Los Fondos presentan un riesgo de pérdida de capital.
Para España : Los Fondos se encuentran registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con los números : Carmignac Sécurité 395, Carmignac Portfolio 392, Carmignac Patrimoine 386, Carmignac Long-short European Equities 398, Carmignac Investissement 385, Carmignac Emergents 387, Carmignac Credit 2025 1947, Carmignac Euro Entrepreneur 396, Carmignac Court Terme 1111.
La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace sección 6: www.carmignac.es/es_ES/article-page/informacion-legal-1759
Carmignac Portfolio hace referencia a los sub fondos de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho luxemburgués, conforme a la directiva UCITS. Los Fondos son fondos comunes de derecho francés (FCP) conforme a la directiva UCITS o AIFM.