Skip to mainSkip to footer
Estratégias obrigacionistas

Carmignac Portfolio Sécurité

Classe de Ações

LU1299306677

Estratégias obrigacionistasCarmignac Portfolio Sécurité
Estratégias obrigacionistasCarmignac Portfolio Sécurité
Classe de Ações

LU1299306677

Visão Geral

Caraterísticas & Riscos

Desempenho

Carteira

ESG

Documentos

Carmignac Portfolio Sécurité Repartição ESG

Esta secção contém as informações relativas à repartição ESG do fundo.

Carmignac Portfolio Sécurité Repartição ESG

Este produto financeiro está classificado como artigo 8 do Regulamento de Divulgação de Informações Financeiras Sustentáveis ("SFDR"). Os elementos vinculativos da estratégia de investimento utilizada para seleccionar os investimentos a fim de atingir cada uma das características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro são :
  • Um mínimo de 10% do património líquido do Subfundo é investido em obrigações verdes, sociais, de sustentabilidade ou ligadas à sustentabilidade, bem como em emissões empresariais alinhadas positivamente com um dos 9 dos 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas;
  • Os níveis mínimos de investimentos sustentáveis com objectivos ambientais e sociais são respectivamente 1% e 3% do património líquido do Subfundo;
  • O universo de investimento é activamente reduzido para obrigações de empresas em pelo menos 20%;
  • A análise do ESG aplica-se a pelo menos 90% dos emitentes.
Ver todos os documentos ESG

OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS NAÇÕES UNIDAS (ODS)

O gráfico ilustra a percentagem de activos na carteira que estão alinhados com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Isto permite-nos medir a contribuição dos nossos investimentos para alcançar estes objectivos globais.

Ao promover o desenvolvimento sustentável, a redução da pobreza, a proteção ambiental, a saúde, a educação e muitas outras áreas, estes investimentos vão além dos objectivos financeiros tradicionais, integrando considerações sociais e ambientais na sua gestão.

Alinhamento com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (% dos activos líquidos)

Última atualização: 31 de mar de 2026.
Activos alinhados com os ODS
52.6 %
SDG 1 : Erradicar a Pobreza
28.5 %
SDG Operational Alignement : Alinhamento Operacional com os ODS
17.4 %
SDG 7 : Energias Renováveis e Acessíveis
2.4 %
SDG 9 : Indústria, Inovação e Infraestruturas
1.6 %
SDG 3 : Saúde de Qualidade
1.5 %
SDG 12 : Produção e Consumo Sustentáveis
0.7 %
SDG 2 : Erradicar a Fome
0.5 %
Não está em conformidade com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas
47.4 %
Total
52.6 %
O nosso quadro de resultados

Top 5 ESG Discriminação

As 5 principais classificações ESG destacam as 5 posições com as melhores classificações de sustentabilidade entre os investimentos do fundo.

As 5 maiores ponderações activas mostram as posições que foram sobreponderadas em relação ao índice de referência, ilustradas pelas suas classificações ESG. Isto realça as principais divergências entre a composição da carteira do fundo e a do índice de referência.

As 5 principais participações da carteira com classificação ESG

Última atualização: 31 de mar de 2026.
Empresa
ING GROEP NV
INVESTEC PLC
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA
BANK OF IRELAND GROUP PLC
Classificação ESG
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
Fonte: MSCI ESG

Os 5 principais pesos activos e pontuações ESG

Última atualização: 31 de mar de 2026.
Empresa
ENI SPA
TOTALENERGIES SE
CRÉDIT AGRICOLE SA
ATHENE GLOBAL FUNDING
BP CAPITAL MARKETS PLC
Classificação ESG
A
AA
AAA
B
A
Source: MSCI ESG

Carmignac Portfolio Sécurité VS. Indicador de Referência

O gráfico compara a distribuição das classificações ESG para os investimentos do fundo com a distribuição das classificações ESG para os activos do seu índice de referência.

MSCI ESG Score Portfolio vs. Indicador de Referência (%)

Última atualização: 31 de mar de 2026.
Líder
Média
Retardatário
Fundo (Acções + Obrigações de empresas)
Indicador de Referência
Fonte: Classificação MSCI ESG. As Líderes ESG representam empresas com classificação AAA e AA pelo MSCI. As Médias ESG representam empresas com classificação A, BBB e BB pelo MSCI. As Retardatárias ESG representam empresas com classificação B e CCC pelo MSCI.

Carbon Emission Intensity

Carbon Emission Intensity (TCO2E/USD MN Revenues) converted to Euro

Última atualização: 31 de mar de 2026.
Os valores de emissões de carbono baseiam-se nos dados da MSCI. A análise é realizada através da utilização de dados estimados ou declarados que medem as emissões de carbono de Âmbito 1 e de Âmbito 2, excluindo as disponibilidades líquidas e as participações para as quais não estão disponíveis emissões de carbono. Para determinar a intensidade de carbono, a quantidade de emissões de carbono em toneladas de CO2 é calculada e expressa por milhões de dólares de volume de negócios (com valores convertidos para euros). Trata-se de uma medida normalizada do contributo de uma carteira para as alterações climáticas que permite estabelecer comparações com um indicador de referência, entre múltiplas carteiras e ao longo do tempo, independentemente da dimensão da carteira.

Consulte o glossario para mais informações sobre a metodologia de cálculo
The reference indicator of each Fund is hypothetically invested with identical assets under management as the respective Carmignac equity funds and calculated for total carbon emissions and per million Euro of revenues.
Source: Ipsum ut anim non incididunt voluptate ut reprehenderit enim sit ad consequat. Est Lorem consectetur qui duis ex in consequat nulla laboris dolor ex ea eu laboris. Laboris irure aliqua do incididunt nisi. Pariatur ut aliquip cupidatat nostrud cupidatat cillum ex magna consequat ut culpa officia. Proident veniam laborum minim deserunt laborum eiusmod aliqua ullamco ea proident.

Insights mais recentes

Atualização da estratégia • 26 de fevereiro de 2026 • Português

Perspetivas sobre taxas de juro: Políticas desiguais, duração seletiva

11 minutos de leitura
Saiba mais
As nossas perspectivas • 30 de janeiro de 2026 • Português

Annual Meeting de 2026: Principais mensagens

3 minutos de leitura
Saiba mais
Atualização da estratégia • 14 de janeiro de 2026 • Português

Carmignac Sécurité: Carta dos Gestores do Fundo - T4 2025

5 minutos de leitura
Saiba mais
Todas as análises
Ver carteiraVer documentos
A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.